Что будет с нефтью, биржей и рублем на неделе с 26 августа по 1 сентября

Российская валюта может укрепиться, поскольку действия ОПЕК+ влияют на цены на нефть. В результате российский фондовый рынок, возможно, приближается к восстановлению. Эти мнения высказали финансовые эксперты, сообщает новостной портал 1RR.

Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 26 августа по 1 сентября

Нефть — какой будет цена

В последние дни мировые цены на нефть вновь начали снижаться, что вызывает обеспокоенность у аналитиков. Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит», поделился своим прогнозом на ближайшую семидневку, отметив, что текущие котировки черного золота достигли минимальных значений в этом году.

Основной угрозой для нефтяного рынка, по словам эксперта, является риск значительного снижения спроса на энергоносители со стороны крупнейших мировых экономик. В частности, в Соединенных Штатах наблюдается рост рисков рецессии, что связано с пересмотром статистики по рынку труда за предыдущие месяцы. Кроме того, спрос со стороны Китая продолжает оставаться на низком уровне, что также негативно сказывается на общем состоянии рынка.

Снижение цен на нефть также обусловлено окончанием автомобильного сезона, когда традиционно наблюдается уменьшение потребления топлива. Геополитические риски, которые ранее оказывали давление на рынок, на данный момент отошли на второй план, уступив место новостям о состоянии крупнейших экономик мира. Несмотря на то, что некоторые отраслевые данные из США указывали на возможный рост котировок, их влияние оказалось кратковременным. Например, коммерческие запасы нефти снизились вдвое больше ожиданий аналитиков, а запасы нефтепродуктов упали еще более значительно. При этом уровень добычи нефти увеличился на 100 тысяч баррелей в сутки, достигнув 13,4 миллиона баррелей.

Краткосрочная перспектива нефтяного рынка выглядит умеренно-негативно. Худшие показатели по сравнению с предыдущими оценками состояния экономики США и слабые данные по импорту из Китая указывают на возможное более значительное замедление спроса на нефть в ближайшие месяцы. Кроме того, планы ОПЕК+ по постепенному выходу из добровольных ограничений на добычу с октября могут оказать дополнительное давление на цены.

Таким образом, наиболее вероятным краткосрочным диапазоном для цены на нефть марки Brent остается уровень 74-78 долларов за баррель. В условиях неопределенности и снижения спроса, нефтяной рынок продолжает оставаться под давлением, и участникам стоит внимательно следить за развитием ситуации.

Что с отечественной валютой — прогноз для рубля

Российская валюта может продемонстрировать укрепление благодаря влиянию планов ОПЕК+, которые оказывают давление на цены на нефть. В ближайшие дни ожидается, что российский фондовый рынок может показать рост. Эксперты считают, что в предстоящую неделю рубль может умеренно укрепиться, с предполагаемыми диапазонами торгов: 11,5-12,2 рубля за юань, 89-94 рубля за доллар и 99-104 рубля за евро.

«В первой половине недели рублю будет способствовать августовский налоговый период. До 28 августа экспортеры должны уплатить основные налоги и будут более активно продавать валютную выручку для расчетов с государством», — комментирует Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Также на укрепление рубля влияют факторы такие, как положительное сальдо торгового баланса и снижение импорта, вызванное трудностями с платежами с дружественными странами на фоне западных санкций. Обязательная продажа валютной выручки для крупных экспортеров, а также продажа юаней из резервов в рамках бюджетных операций на сумму 7,3 миллиарда рублей в день также поддерживают курс рубля. Высокие процентные ставки по рублевым депозитам создают дополнительный интерес для инвесторов, что может положительно сказаться на российской валюте в ближайшие дни.

Согласно данным Банка России, в середине августа средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков увеличилась на 0,2 процентного пункта и составила 17,48%. Ожидается, что в ближайшие недели ставки по депозитам будут продолжать расти на фоне ожиданий повышения ключевой ставки. Прогнозируется, что осенью ключевая ставка может вырасти еще на 200 базисных пунктов, достигнув 20%.

Среди негативных факторов, влияющих на курс рубля, можно отметить геополитические и санкционные риски, увеличение спроса на валюту в период летних отпусков за границей, отток капитала, потребность в валюте для выкупа долей российских компаний у иностранных владельцев, а также растущие бюджетные расходы, часть которых направляется на импортные закупки.

Прогноз для биржи

На прошедшей неделе российский фондовый рынок продемонстрировал «медвежьи» настроения, о чем заявил Александр Шепелев, специалист по фондовым рынкам компании «БКС Мир инвестиций». К концу торгового периода индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 2700 пунктов, что стало следствием нескольких ключевых факторов.

Среди основных причин фиксации прибыли Шепелев выделяет сохраняющееся напряжение на международной арене, снижение цен на нефть, а также опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. Локальные тренды укрепления рубля также оказали влияние на рыночные настроения. В результате значительные убытки понесли крупные игроки, такие как акции Газпрома и Сбербанка. Тем не менее, эксперт выражает оптимизм относительно следующей недели. Ожидается, что завершение налогового периода может привести к ослаблению рубля по отношению к основным валютам.

«Цены на нефть, находящиеся на уровне 77-78 долларов за баррель Brent, могут попытаться вернуться к отметке 80 долларов,» — подчеркивает Шепелев.

Сырьевые активы могут получить поддержку от снижения индекса доллара DXY на фоне растущей уверенности в том, что Федеральная резервная система США может снизить процентные ставки в сентябре. Однако, как отмечает эксперт, возможные успехи в переговорах по деэскалации арабо-израильского конфликта могут сдерживать рост цен на нефть. На российском фондовом рынке наблюдается растущая перепроданность акций, и при улучшении условий ожидается возможный стремительный отскок, с ближайшей целью — возврат к 2800 пунктам.

В ближайшие дни российский рынок будет насыщен корпоративными отчетами. Во вторник свои финансовые результаты за второй квартал по МСФО представят компании Whoosh, Группа Астра, МТС Банк и Полюс. В четверг отчеты опубликуют АФК Система, Аэрофлот, РусГидро, Фосагро и Самолет. В конце недели пройдет внеочередное общее собрание акционеров Северстали, где будет рассмотрен вопрос об утверждении дивидендов.

На международной арене внимание инвесторов будет сосредоточено на сигналах от регуляторов и важной макроэкономической статистике. Во вторник в США будет опубликован индекс потребительского доверия CB за август, в четверг ожидается квартальная оценка ВВП США и данные о торговом балансе, а в конце недели — предварительный индекс потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне за август.

Таким образом, предстоящая неделя обещает быть интересной как для российских, так и для международных инвесторов, с множеством факторов, способных оказать влияние на фондовые рынки.

Комментировать

Расскажите, а что вы думаете об этом?

Отправить